Самая высокая ставка, полученная на фондовом аукционе в США, который решит судьбу венесуэльского нефтеперерабатывающего предприятия Citgo Petroleum, составила 7,3 миллиарда долларов, чего достаточно для покрытия лишь трети исков, одобренных судом штата Делавэр, сообщили два источника, близких к этому вопросу.
Результаты первого раунда торгов показывают, что процесс продажи вряд ли принесет удовлетворительный результат кредиторам или нынешним владельцам Citgo.
Аналитики и источники предупреждают, что полученные к настоящему времени предложения по делу, которое открыло новую правовую основу в отношении суверенного иммунитета, оставят многие претензии невыплаченными.
Федеральному суду, наблюдающему за аукционом, возможно, придется реструктурировать процесс продажи или рассмотреть вариант, предложенный Венесуэлой, который предложит кредиторам больший разброс платежей в течение нескольких лет, сохраняя при этом часть доли южноамериканской страны в аукционе. сказал.
Суд выставит на аукцион акции одной из материнских компаний Citgo, которую суд считает ответственной за дефолты и экспроприации долгов в Венесуэле. Кредиторы устремились в Делавэр, чтобы подать иски на общую сумму 21,3 миллиарда долларов по иску, возбужденному почти семь лет назад горнодобывающей компанией Crystallex.
Судья Леонард Старк, курирующий это дело, отказался рассматривать предложения Венесуэлы о выплатах, сообщили источники. Неясно, пересмотрит ли оно свое решение после завершения первого раунда торгов в январе, когда самая высокая цена едва покрыла 14 из 26 требований, поданных 18 кредиторами.
Слабые предварительные предложения оказались ниже стоимости акций в 13–14 миллиардов долларов, которую оценили назначенные судом специалисты.
Дефицит побуждает материнские компании и советы директоров Citgo настаивать на предложении, представленном ранее в этом году: выплата в размере 10 миллиардов долларов, финансируемая с течением времени за счет прибыли, капитала и кредитов Citgo.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Аукцион вызвал интерес со стороны нефтяного гиганта ConocoPhillips COP.N и подразделений конгломерата Koch Industries, которые использовали свои претензии к Венесуэле для получения кредита за активы.
Другие предложения поступили от энергетических компаний и частных инвесторов, стремящихся приобрести акции PDV Holding, чтобы получить контроль над седьмым по объему нефтеперерабатывающим заводом в США, сообщили источники.
Представители Conoco, Citgo и советов директоров, контролирующих нефтеперерабатывающий завод, отказались от комментариев. Koch Industries и адвокаты судебного пристава, наблюдавшего за аукционом, не ответили на запросы о комментариях.
Единственный актив PDV Holding — компания Citgo, владеющая тремя нефтеперерабатывающими заводами, нефтехранилищами и трубопроводами в США, а также контролирующая розничную дистрибьюторскую сеть.
Нефтеперерабатывающий завод, базирующийся в Хьюстоне, оказался очень прибыльным: за последние два года он заработал 4,8 миллиарда долларов прибыли.
Но 12 необязательных предложений, полученных судом в январе, отражают обеспокоенность по поводу будущей стоимости углеродоемких нефтеперерабатывающих заводов и проблемных связей Citgo с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, которая остается под контролем президента Николаса Мадуро, говорят они.
Юрист, представляющий Citgo, назвал первый раунд торгов «разочаровывающим». Ожидается, что суд вскоре назначит второй раунд, но перспективы предложений, превышающих 7,3 миллиарда долларов в первом раунде, невелики, добавили источники.
Судебным чиновникам, ведущим это дело, «нужно будет сесть вместе с Венесуэлой и придумать что-то, что имеет смысл», сказал источник, близкий к процессу аукциона.
Предложение Венесуэлы на сумму 10 миллиардов долларов предоставит кредиторам сочетание денежных средств, ценных бумаг и акций Citgo в течение трехлетнего периода. В конечном итоге это позволит Венесуэле сохранить за собой около половины собственности.
«Пока мы занимаемся только устранением ущерба. Мы хотим продвинуть мяч вперед, игра еще не окончена», — сказал один из источников, знакомых с предложением Венесуэлы.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ
Венесуэльские организации, которые контролируют Citgo, хотят связать план платежей с большей защитой нефтеперерабатывающего завода в США от кредиторов, точно так же, как правительство Мадуро отказывается отменить дисквалификацию кандидата от оппозиции Марии Корины Мачадо, которая не позволяет ей баллотироваться на пост президента, закрывая то, что западные страны контролируют Citgo. страны видели путь к демократии в стране.
Идея включает в себя передачу претензий, связанных с Венесуэлой, из судебного дела и передачу их в Комиссию по урегулированию иностранных претензий США (FCSC), независимый квазисудебный орган Министерства юстиции, чтобы лучше обращаться со всеми кредиторами.
План также потребует от Министерства финансов, которое в прошлом году дало зеленый свет аукциону, принять предложение, а суд в Делавэре может быть вынужден приостановить процесс продажи, за который он упорно боролся.
«Процесс реструктуризации долга с приведением в порядок всех макроэкономических, фискальных и монетарных счетов поставит всех кредиторов в гораздо более благоприятную ситуацию, чем если бы в настоящее время проводился аукцион или аукцион», — заявил Мачадо журналистам.
Херардо Блайд, назначенный оппозицией для переговоров с администрацией Мадуро, не прокомментировал ситуацию. Государственный департамент и Министерство финансов США не сразу предоставили комментарий.
