Нефтеперерабатывающий завод, поддерживаемый инвестором Карлом Иканом, и группа кредиторов, имеющих претензии к Венесуэле, конкурируют на последнем этапе судебного аукциона в США за Citgo Petroleum, сообщили три источника.
В общей сложности 18 кредиторов, которые имеют судебные решения по дефолту и экспроприации долга в Венесуэле на сумму $21,3 млрд, добиваются взыскания доходов от аукциона акций материнской компании Citgo, организованного федеральным судом в штате Делавэр. Но ожидается, что предложения не покроют эту сумму полностью.
Группа инвесторов, в том числе горнодобывающая компания Gold Reserve GRZ.V и подразделение конгломерата Koch Industries, предложили около $9 млрд в виде совместного предложения денежных средств и кредита, сообщили двое людей, которые не были уполномочены публично высказываться по этому вопросу. .
CVR Energy CVI.N, контролируемая Иканом, отдельно подала денежную заявку на сумму около 8 миллиардов долларов, сообщили люди, знакомые с аукционом.
Два текущих предложения превосходят самое высокое предложение в 7,3 миллиарда долларов, поданное в первом раунде ранее в этом году, но далеки от рыночной оценки Citgo, составляющей от 11 до 13 миллиардов долларов.
Этот процесс позволил таким компаниям, как Gold Reserve, претензия на сумму более 1 миллиарда долларов, и Koch Industries, претензия на сумму 457 миллионов долларов, объединить усилия с инвесторами, которых консультировал инвестиционный банк Centerview Partners, которые внесли денежные средства в это предложение. , добавили два источника.
Gold Reserve и судебный пристав, наблюдавший за аукционом, Роберт Пинкус, отказались от комментариев. Centerview не сразу предоставил комментарий, а Кох не ответил на запросы о комментариях.
CVR отказалась от комментариев, но в конце июля исполнительный директор компании сообщил инвесторам, что фирма изучает стратегические сделки в сфере нефтепереработки.
В июне Gold Reserve заявила, что привлекла $36 млн посредством частного размещения акций и привлекла партнера, FJ Management, для поддержки своего предложения.
По крайней мере пять групп инвесторов представили обязательные предложения во втором раунде и три получили обязательства по финансированию от банков и консультантов, включая JPMorgan, Morgan Stanley и Rothschild & Co, сообщили Reuters в июле люди, знакомые с этим вопросом.
По условиям суда, участники торгов имеют возможность добавить больше участников к своим заявкам, чтобы увеличить их стоимость, а также могут завершить свои заявки после того, как они были поданы, что делает процесс динамичным.
Но из-за объемности исков некоторые кредиторы останутся с пустыми руками вне зависимости от того, какое предложение будет принято судом. Владельцы облигаций, предъявившие претензии Венесуэле, также протестовали против того, что их практически исключили из аукциона.
Венесуэла, которая находится в разгаре спорных президентских выборов, назвала аукцион кражей своего ценного зарубежного актива. Citgo и ее наблюдательные советы также боролись за отсрочку аукциона и заручились поддержкой США, чтобы сохранить право собственности Венесуэлы.
Седьмой по объему нефтеперерабатывающий завод в США контролируется наблюдательными советами, назначенными венесуэльской оппозицией, с 2019 года, когда он разорвал связи с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA после введения санкций США.
Citgo, жемчужина зарубежных активов Венесуэлы, имеет терминалы хранения, трубопроводы и три нефтеперерабатывающих завода, которые могут перерабатывать до 807 000 баррелей нефти в день в топливо.
