Бразилия хочет воспользоваться недавним решением Китая ограничить экспорт своих важнейших полезных ископаемых (эта страна обладает наибольшим количеством полезных ископаемых в мире), что косвенно благоприятствует латиноамериканскому гиганту. Об этом заявил на прошлой неделе министр горнодобывающей промышленности и энергетики Александр Сильвейра. «В Бразилии имеется изобилие редкоземельных металлов, золота, меди, урана, а также критически важных и стратегических полезных ископаемых. Поэтому для нас открывается огромное окно возможностей», — заявил он.
Латиноамериканский гигант обладает около 10% мировых запасов важнейших минералов и редкоземельных металлов. Первые считаются стратегическими для экономики и национальной безопасности. Список варьируется от страны к стране, но включает в себя литий, никель, кобальт, графит и медь, и это лишь несколько примеров. Они также могут включать редкоземельные элементы, которые представляют собой особое семейство химических элементов, которые сложно извлечь и очистить, например неодим, используемый в производстве жестких дисков и ветряных турбин.
Проблема в том, что Бразилия до сих пор имеет очень низкий эффективный уровень производства, эквивалентный 0,09% мирового производства. Именно поэтому на прошлой неделе правительство провело первое заседание Национального совета по горнодобывающей политике (CNPM) под председательством министра Сильвейры и с участием президента Лулы. В ходе встречи были одобрены шесть резолюций, которые переопределяют управление политикой горнодобывающей промышленности страны, уделяя особое внимание важнейшим минералам и редкоземельным элементам.
Кроме того, в парламенте наблюдается прогресс по законопроекту 2780/2024 о важнейших полезных ископаемых, который был срочно представлен в сентябре прошлого года. Это означает, что его можно обсуждать непосредственно на пленарном заседании, минуя все комитеты. Основной проект, подготовленный депутатом Минас-Жерайс Зе Силвой от партии «Солидарность», был дополнен другими предложениями, в том числе предложением его коллеги по партии Аурео Рибейру, которое предусматривает создание новой государственной компании «EBMinerals» с координационными и разведывательными функциями в секторе, аналогичной другим государственным компаниям, например, в электроэнергетическом секторе. Предложение, обсуждаемое в парламенте, также включает возможность того, что крупные компании, работающие с критически важными минералами, будут обязаны выделять 0,4% своего оборота на исследования и разработки.
Среди важнейших полезных ископаемых, на которые сделала ставка Бразилия, — литий, также называемый «белым золотом» из-за его важности в производстве аккумуляторов и в энергетическом переходе, и который в значительной степени сконцентрирован в долине Жекитинхонья, в штате Минас-Жерайс, где китайская автомобильная компания BYD недавно получила права на разведку двух партий лития.
Однако некоторые неизвестные остаются. В сентябре прошлого года Федеральное государственное министерство (MPF) Бразилии обратилось к Национальному горнодобывающему агентству с просьбой временно приостановить выдачу разрешений на исследования и разработку лития в этом регионе, чтобы гарантировать предварительные, бесплатные и информированные консультации с коренными и традиционными общинами региона, как это установлено руководящими принципами Международной организации труда (МОТ). По словам прокурора Хелдера Маньо, отсутствие консультаций с местным населением рискует повторить «исторический цикл хищнической эксплуатации», ставя под угрозу права сообществ и экологическую устойчивость. Фактически были выявлены значительные воздействия на окружающую среду, включая ограничения на воду, понижение уровня рек и перекрытие зон добычи полезных ископаемых в районах, где проживают 248 общин.
Более того, в этом сценарии международный литиевый кризис также начинает влиять на Бразилию. С момента пика, достигнутого в декабре 2022 года, когда карбонат лития стоил 68 долларов за килограмм, цена упала на 86,5%, достигнув в прошлом месяце в среднем 9,26 доллара. Это падение оказало прямое влияние на проекты расширения и инвестиции в сектор в Бразилии. Таким компаниям, как Companhia Brasileira de Lítio (CBL) и Sigma Lithium, пришлось приостановить или замедлить реализацию своих планов по расширению производственных мощностей. По оценкам экспертов, для того чтобы бразильская цепочка поставок была устойчивой, цена на литий должна колебаться в пределах от 23 до 27 долларов за килограмм.
Снижение цен связано с несколькими факторами: насыщением рынка, более медленным, чем ожидалось, спросом и, прежде всего, сильным избыточным предложением во всем мире. Во время пандемии цены были временно завышены из-за ограниченного предложения и китайских стимулов для продажи электромобилей, в результате чего затраты достигли рекордного уровня. Кроме того, в период с 2021 по 2024 год такие страны, как Австралия, Чили, Бразилия и Зимбабве, расширили свое производство, что вызвало переизбыток предложения, который привел к резкому падению цен, особенно в период с декабря 2022 года по апрель 2023 года. Китай сыграл ключевую роль в снижении цен, поскольку он расширил производство лепидолита, минерала, богатого литием, что снизило затраты. Аналитики прогнозируют, что цены на карбонат лития останутся низкими, по крайней мере, до 2027 года, когда глобальный спрос на электромобили, особенно в США, Канаде и Европейском Союзе, может снова поднять стоимость до 30-35 долларов за килограмм. Еще неизвестно, будут ли в долгосрочной перспективе литиевые батареи заменены новыми технологиями, которые еще больше сократят рынок.
К этому сценарию добавляется еще и тень коррупции в горнодобывающем секторе, что еще больше усложняет дебаты по этому вопросу. В сентябре прошлого года Федеральная полиция Бразилии начала операцию «отходы горнодобывающей промышленности», в ходе которой была ликвидирована обширная коррупционная сеть в горнодобывающем и экологическом секторе с предполагаемым объемом бизнеса в 1,5 миллиарда реалов (272 миллиона долларов) и расследованными взятками на сумму более 7 миллионов реалов (1,27 миллиона долларов). В расследованиях участвовали, среди прочего, некоторые высокопоставленные должностные лица Национального горнодобывающего агентства (ANM), в том числе директор ANM Кайо Мариу Тривеллато Себра Фильо, а также бывший директор Федеральной полиции и нынешний директор администрации и финансов Бразильской геологической службы (SGB) Родриго де Мелу Тейшейра, в то время как в штаб-квартире агентства был проведен обыск. Всего было вынесено 22 постановления о превентивном задержании, 79 ордеров на обыск, а также предписано заблокировать активы и приостановить деятельность причастных к этому компаний. По данным Федеральной полиции, группа давала взятки государственным чиновникам для получения экологических лицензий и незаконных разрешений в секторе добычи железа в штате Минас-Жерайс, известном своими шахтами, даже на охраняемых территориях, с серьезными экологическими и социальными рисками.
После операции Федеральной полиции делегация во главе с Бразильской ассоциацией горнодобывающих муниципалитетов (Amig) отправилась в Конгресс, чтобы добиться представления законопроекта о борьбе с уклонением от уплаты налогов в этом секторе. La Amig передала письмо с несколькими просьбами президенту Комиссии Палаты по горнодобывающей промышленности и энергетике Диего Андраде. К ним относятся возможность для АОД получить доступ к финансовой и документальной информации горнодобывающих компаний, большая прозрачность в планах экономической эксплуатации рудников, от запланированного производства до продолжительности, а также укрепление АОД, гарантирующее его техническую и институциональную независимость и предотвращающее сокращение бюджета.
